Západoeurópsky trh s technickým tovarom mierne rastie

V štvrtom kvartáli roka 2009 minuli spotrebitelia v západnej Európe na technický spotrebný tovar takmer 55 miliárd eur, čo predstavuje nárast o 0,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008. Po troch kvartáloch súvislého, hoci zmierňujúceho sa poklesu v priebehu roka 2009 vykazuje posledný štvrťrok potešujúci nárast napriek kríze a mnohé trhy sa vracajú do pozitívnych čísel. Počas posledných troch mesiacov roka 2009 sa niektoré z najväčších západoeurópskych trhov, ako sú napríklad Nemecko, Francúzsko a Taliansko, tešia nárastu až na úrovni 4,0 %. Ak neberieme do úvahy kurzové rozdiely, trh v Spojenom kráľovstve je takisto na vzostupe. Rovnako menšie trhy, ako Rakúsko, Belgicko a Švédsko, vykazujú mierny nárast. Napriek tomu za rok 2009 ako celok utrpelo dané odvetvie pokles vo výške -5,1 %. Tieto zistenia sú podložené výsledkami štúdie GfK TEMAX Western Europe.

Trh s IT zariadeniami vykázal najpozitívnejší vývoj tržieb: posledný štvrťrok uzavrel s rastom na úrovni +4,2 % pre západnú Európu ako celok. Aj segment veľkých domácich spotrebičov sa tešil rastúcim tržbám na úrovni +2,2 %, nasledovaný bol malými domácimi spotrebičmi s +1,8 %. S prepadom o -0,9 % išiel trh so spotrebnou elektronikou mierne do červených čísel, ale v porovnaní s tretím štvrťrokom sa mierne zlepšil. Podobné zlepšenie týkajúce sa rastu oproti tretiemu štvrťroku bolo namerané v sektore telekomunikácií s poklesom o -3,2 % v priebehu posledných troch mesiacov roka. Sektor kancelárskeho vybavenia a spotrebného tovaru, ako aj sektor s fotografickým tovarom spadajú medzi uvedené segmenty s poklesom na úrovni -2,6 %, respektíve 2,7 %. Vo všeobecnosti trhy v roku 2009 plne využili trend integrácie elektroniky do súčasného životného štýlu.

Vývoj tržieb technického spotrebného tovaru v Západnej Európe

Zdroj: GfK TEMAX® Western Europe, GfK Retail and Technology

IT – mobilné počítače naďalej ťahajú trh
Trh s informačnými technológiami, druhý najväčší segment po spotrebnej elektronike, dosiahol počas posledných troch mesiacov roka objem 13,2 mld. eur a za celý rok 2009 predstavoval 44,3 mld. eur. Napriek obavám zo začiatku roka sa celkový rast v regióne západnej Európy skončil v pozitívnych číslach (+4,2 %). Na druhej strane sa však úroveň rastu silne líši v jednotlivých krajinách. Najmä grécky trh s IT tovarom podstatne profitoval z programu vládnych subvencií, naštartovaného na začiatku roka. Okrem toho aj Nemecko, Belgicko a Švédsko vykázali dvojciferný rast. Ďalšie pozitívne náznaky prichádzajú zo Spojeného kráľovstva, kde sa tiež dá pozorovať mierne ozdravenie IT trhu.

Nedávny pozitívny vývoj ukazuje, že počítače, či už vo forme netbookov, alebo v štandardnej základnej forme prenosných počítačov, ale dokonca aj klasických desktopov, sa v niektorých krajinách predávali celkom dobre. Prístup na internet je dozaista jeden z dôvodov tohto pozitívneho vývoja a zo spotrebiteľského hľadiska je schopnosť väčšej flexibility pri práci s informáciami základný dôvod tohto trendu. Túto skutočnosť ilustruje aj trend netbookov: ide totiž o výrobky, ktoré sú ľahko prenosné a dajú sa používať, kdekoľvek sa nachádzate. Takzvané hotspoty, t. j. miesta s voľným bezdrôtovým prístupom na internet, sa medzitým v mnohých krajinách stali úplne bežnou záležitosťou v kaviarňach, baroch, reštauráciách, na letiskách, železničných staniciach, ba aj v nákupných centrách. Mobilný prístup k informáciám bude aj naďalej jedným z ťahúňov dopytu na trhu v roku 2010.

Nahrádzanie starších zariadení novými bol takisto dôležitý faktor pri vývoji trhu v roku 2009, čo videlo k nárastu trhu s desktopmi v krajinách ako Nemecko alebo Francúzsko. Externé pevné disky sú takisto jedna z rastúcich kategórií, najmä ak sa pozrieme na prenosné 2,5-palcové pamäte USB. Toto je dôsledok rastúceho podielu predaja prenosných počítačov počas niekoľkých posledných kvartálov, prípadne rokov. Podobné tendencie môžeme pozorovať na všetkých okrajových trhoch IT sektora. Mobilita, ako aj aspekt možností zábavy, ktoré dané zariadenie ponúka, budú pravdepodobne v roku 2010 aj v nasledujúcich rokoch hlavnými ťahúňmi na trhu s IT zariadeniami.

Pri pohľade na distribučné kanály v rámci Európy vidíme, ako sa internetový predaj stával počas posledného štvrťroka čoraz dôležitejším pre viaceré trhy s drobnými domácimi spotrebičmi. Pri porovnaní s 4. kvartálom roka 2008 internetový predaj v krajinách západnej Európy v tejto kategórii narástol o viac než 30 % (objem). V posledných troch mesiacoch roka 2009 internetoví maloobchodníci vygenerovali najvyššie tržby v segmente prístrojov na prípravu teplých nápojov, nasledovanom vysávačmi.

Spotrebná elektronika – LCD televízory sú medzi spotrebiteľmi aj naďalej veľmi žiadané Spotrebná elektronika, najväčší sektor v odvetví, dosiahol kvartálne tržby na úrovni 15,8 mld. eur a celoročné v objeme 48,2 mld. eur. V porovnaní s posledným štvrťrokom 2008 zaznamenal tento segment iba miernu stratu na úrovni -0,9 %. Ak porovnáme posledný štvrťrok 2009 s tretím štvrťrokom (-7 %), vidíme zásadnú zmenu k lepšiemu, čo sa týka tempa rastu tržieb.

Trh so spotrebnou elektronikou je aj naďalej ťahaný dopytom po televíznych prijímačoch s plochou obrazovkou, ktoré predstavujú zhruba polovicu celého sektora. V poslednom štvrťroku minulého roka spotrebitelia opäť zainvestovali do nových televízorov s plochými obrazovkami, zlepšovali svoje domáce vybavenie a orientovali sa na zariadenia s obrazovkami s uhlopriečkou 40 palcov (asi 100 cm) a viac. Okrem toho spotrebiteľov lákala zlepšená kvalita obrazu na prístrojoch v ich obývačkách a čoraz častejšie si kupovali druhý alebo tretí TV prijímač do iných izieb. Po tom, ako zakúsili vynikajúcu kvalitu obrazu v štandarde full HD a s HD obsahom, majú spotrebitelia tendenciu investovať aj do iných produktov spojených s TV sektorom, ako sú napríklad Blu-ray prehrávače, HD set-top boxy a domáce kiná.

Napriek tomu sa v poslednom štvrťroku 2009 trh so spotrebnou elektronikou ako celok mierne prepadol, najmä pre pokračujúci pokles cien TV s plochou obrazovkou v porovnaní s rokom 2008. V roku 2010 príde ďalší impulz pravdepodobne od LED technológie, ponúkajúcej ešte vyššiu HD kvalitu verejného TV vysielania. Či sa tento trend v roku 2010 podarí premeniť do pozitívneho vývoja v objeme tržieb, však zatiaľ nie je isté.

Kancelárske vybavenie a spotrebný tovar – prepad sa spomaľuje
Celkové tržby v sektore kancelárskeho vybavenia a spotrebného tovaru dosiahli v poslednom štvrťroku 4,8 miliardy eur, kým za celý rok 2009 dosiahli spolu 17,7 miliardy eur. Tempo rastu sa spomalilo o -2,6 %, čo však v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom (-7,2 %) predstavuje zlepšenie. Kancelárske vybavenie a spotrebný tovar je na spodných priečkach tabuľky jednotlivých sektorov, čo sa týka tempa rastu, s poklesom na úrovni -7,8 %. Napriek tomu sú medzi jednotlivými krajinami podstatné rozdiely. Holandsko, Taliansko a Švédsko sú pozitívnou predzvesťou rastu, Belgicko a Francúzsko vykázali pozitívne trendy po prvý raz za rok 2009, kým Portugalsko, Grécko a Španielsko zatiaľ zostávajú pozadu. Vývoj eura má veľmi negatívny dosah na trh v Spojenom kráľovstve, ale tento fakt je ovplyvnený kurzovými zmenami. V lokálnej mene trh poklesol o -2,5 %, čo sa viac-menej blíži k európskemu priemeru.

Kým v roku 2008 boli atramentové tlačiarne zodpovedné za viac než 20 % objemu celého trhu tlačiarní, do konca roku 2010 sa tento objem pravdepodobne zníži na 5 až 10 %. Rastové tendencie na tomto trhu sa očakávajú v segmente atramentových multifunkčných zariadení. Tak aspoň naznačujú prvé odhady.

Funkcia W-LAN (t. j. bezdrôtová lokálna sieť) bola v roku 2009 veľmi populárna, čo dopomohlo k nárastu priemerných cien. Zariadenia s touto funkciou predstavovali na konci roka v mnohých krajinách viac než 40 % obratu v segmente atramentových multifunkčných zariadení.

Pri laserových tlačiarňach sa dá pozorovať porovnateľný trend v pomere jednoduchých tlačiarní a multifunkčných zariadení. Kým v roku 2005 laserové tlačiarne predstavovali viac než 80 % jednotiek v tomto segmente, tento podiel klesol na súčasných 60 % a očakáva sa ďalší pokles, keďže prístroje v segmente Business Ink sa predávajú čoraz lepšie a priemerné ceny laserových multifunkčných zariadení stále klesajú. V rámci laserového segmentu si iba farebné multifunkčné zariadenia dokázali udržať pozitívny rast a predpokladá sa, že v roku 2010 budú predstavovať viac než 40 % trhu v tomto segmente.

Pri pohľade na vývoj predajných kanálov vidíme, že predaj prostredníctvom internetu neutrpel ani následkom zložitej ekonomickej situácie a tešil sa pozitívnemu indexu takmer v každom mesiaci roka 2009, kým pri tradičných predajných kanáloch to bolo presne naopak.

Foto segment – digitálne zrkadlovky zostávajú medzi spotrebiteľmi populárne
Na trhu s fotografickými zariadeniami dosiahol objem trhu úroveň 2,8 miliardy eur a zmenšil sa o -2,7 % oproti predošlému štvrťroku. Ide o doteraz najlepší výsledok v porovnaní s vývojom v ktoromkoľvek z predchádzajúcich štvrťrokov roku 2009. V medziročnom porovnaní bol nameraný celkový pokles o -6,4 % a celkové tržby za rok 2009 dosiahli 9 miliárd eur. Rakúsko, Grécko a Švédsko sa opäť vrátili k pozitívnemu rastu.

Spotrebiteľský dopyt po digitálnych fotoaparátoch v západnej Európe bol v roku 2009 stále na vzostupe, hoci nie takým vysokým tempom ako v minulosti. Predovšetkým v predvianočnom a vianočnom období boli medzi spotrebiteľmi veľmi populárne digitálne zrkadlovky (tzv. DSLR, t. j. digital single lens reflex). To malo, prirodzene, stabilizujúci efekt na objem tržieb celého fotografického trhu, ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že priemerná cena digitálnej zrkadlovky je vyššia ako cena digitálneho kompaktu, ktoré aj naďalej trpia eróziou cien. V súlade s týmto trendom napríklad na trhu s fotografickými prístrojmi v Spojenom kráľovstve rástli priemerné ceny v segmente fotoaparátov s vymeniteľným objektívom a aj „highendových“ modelov s fixným objektívom. Digitálne fotorámiky sa ku koncu roka tiež tešili z pekných predajných čísel, a to vo viacerých krajinách západnej Európy.

Na rok 2010 sa v tejto kategórii očakávajú podobné produktové inovácie, ktoré budú ťahať trh ako tie, čo boli prítomné už v roku 2009. Príkladom môže byť širokouhlá funkcia pre digitálne kompakty alebo fotoaparáty SLR.

Telekomunikácie – smartphony a dotykové displeje idú prudko nahor
Trh s telekomunikačnými prístrojmi dosiahol v posledných troch mesiacoch roka 2009 objem tržieb na úrovni 5,8 miliardy eur (čísla v tomto segmente sú uvádzané na základe predaja akciových/dotovaných telefónov), čo predstavuje pokles o -3,2 %. Celkové tržby v roku 2009 dosiahli 19,3 miliardy eur (čísla v tomto segmente sú uvádzané na základe predaja akciových/dotovaných telefónov), čo je o -7 % menej ako tržby za celý rok 2008. Dokonca aj pozitívny vývoj vo veľkých krajinách, ako sú Francúzsko a Spojené kráľovstvo, nedokázal udržať trh v čiernych číslach. Francúzsky trh sa napríklad vyvíjal výnimočne dobre a tržby narástli o 16,9 %. Rovnako v Spojenom kráľovstve sa trh s telekomunikačnými prístrojmi tešil z 8-percentného rastu (ak opäť nezapočítame kurzové rozdiely).

Posledné tri mesiace roka 2009 boli z hľadiska predaja pozitívnejšie ako po zvyšok roka a rast v segmente smartphonov takmer plne kompenzoval pokles tržieb v segmente mobilných telefónov. Podiel smartphonov na trhu v roku 2009 bol stále na úrovni 10 %, čo sa týka počtu predaných prístrojov, ale ich podiel v objeme tržieb predstavoval asi 30 % celej kategórie. Táto hodnota je dvakrát vyššia ako v roku 2008 a dobre ilustruje úspešný príbeh smartphonov alebo skôr dotykových displejov na západoeurópskych trhoch.

Podľa silného tempa rastu smartphonov za posledné tri mesiace roka 2009 je výhľad na rok 2010 optimistický.

Vývoj jednotlivých krajín a sektorov zostáva v západnej Európe diferencovaný
Na čele s veľkými krajinami, ako Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, dosiahla väčšina západoeurópskych krajín v poslednom kvartáli roka 2009 pozitívne rastové čísla a trhy sa tak vyvíjajú dobrým smerom. Iba Španielsko, piaty najväčší trh v západnej Európe, malo tržby na úrovni roka 2005. Z celkového hľadiska ukazuje štúdia GfK TEMAX vo štvrtom kvartáli známky oživenia: všetky sektory zaznamenali nižšie poklesy v porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi. Aj preto sa dá ďalší vývoj pozitívnym smerom očakávať aj v roku 2010, ak sa ekonomické prostredie ukáže ako dostatočne stabilné.

Zhrnutie v tabuľke 

1) čísla v segmente telekomunikácie sú uvádzané na základe predaja akciových/dotovaných telefónov
Zdroj: GfK TEMAX® Western Europe, GfK Retail and Technology

Zdroj: TS GfK